配当優待ブログ

40代子育て中の夫婦が、配当金と株主優待を目的とした日本株や米国株を買って、ずーっと保有し続けます!

日本株購入

長瀬産業を1株1,654円で100株買いました!配当金と株主優待の合計利回り3.4%!長期継続保有制度あり☆

投稿日:2020/1/3 19:00 更新日:

 

化学品専門商社でトップの長瀬産業(8012)を1,654円で100株買いました。9年連続増配中☆配当金と株主優待(カタログ)の合計利回りが3.4%☆長期継続保有制度あり営業キャッシュフローはプラスを維持☆自己資本比率は49.2%とまずまず。有利子負債は少なくありませんが、総資産の40%が利益剰余金です☆

長瀬産業を購入

 

株主優待はNAGASE優待カタログ☆長期継続保有でグレードアップ!

   

 長瀬産業の株主優待はNAGASE優待カタログです。

 

 100株以上1,000株未満の保有で

  • 1,500円相当(保有期間:半年未満)
  • 3,000円相当(保有期間:半年以上3年未満)
  • 5,000円相当(保有期間:3年以上)

がいただけます。長期継続保有でだんだん増えていきます。

 

 商品の内容ですが、1,500円相当

  • 入浴剤
  • 寄付

から1点選択(入浴剤にすると思います)、3,000円相当

  • 生ハンバーグ
  • サヴァ缶(サバ缶のこと!?)
  • フルーツゼリー
  • ヨーグルト
  • お米
  • お好みソースなどのセット
  • 入浴剤
  • 寄付

から1点選択(生ハンバーグかサヴァ缶かな?「サヴァ」が「サバ」か確認したいし)、5,000円相当

  • お米
  • 海宝漬詰め合わせ(これなんでしょうか?)
  • ローストビーフ
  • 牡蠣オイル漬け
  • 牛ハンバーグ
  • アイス
  • 入浴剤
  • 寄付

から1点選択(ローストビーフです☆超好き)。

 

 贈呈時期は6月上旬です。

 

「半年以上」というのは、3月31日および9月30日の株主名簿に、継続して2回以上記録されること。

 

「3年以上」というのは、3月31日および9月30日の株主名簿に、継続して7回以上記録されること。

 

 ということは、私の場合、

  • 2020年3月 1回目
  • 2020年9月 2回目
  • 2021年3月 3回目
  • 2021年9月 4回目
  • 2022年3月 5回目
  • 2022年9月 6回目
  • 2023年3月 7回目

ということなので、

  • 2020年6月にもらえるのは1,500円相当
  • 2021年6月にもらえるのは3,000円相当
  • 2022年6月にもらえるのは3,000円相当
  • 2023年6月にもらえるのは5,000円相当
  • 以降5,000円相当

ということです。

 5,000円相当にあるまで3年か、、、長いな、、、

 

9年間毎年増配の配当金も魅力的!

 

 長瀬産業は配当金も魅力的なんです!

 

 過去の1株当りの年間配当額は

  • 2008年3月期 17円
  • 2009年3月期 16円
  • 2010年3月期 16円
  • 2011年3月期 22円
  • 2012年3月期 24円
  • 2013年3月期 26円
  • 2014年3月期 28円
  • 2015年3月期 30円
  • 2016年3月期 32円
  • 2017年3月期 33円
  • 2018年3月期 40円(特別配当含む)
  • 2019年3月期 42円
  • 2020年3月期 44円(予想)

 と、2010年3月期から9年間毎年増配

 

 2019年11月1日の決算短信でも配当予想に修正がないので、44円なのだと思います!そしたら10年連続増配☆

 

株主優待と配当金の合計利回り3.4%!長期保有で驚異の5.5%☆

  

 100株が一番利回り良かったので100株買いました。

 1株1,654円ですので、165,400円。

 マネックス証券のNISA口座ですので手数料無料です☆

 

 まずは株主優待で利回りを計算してみます。

  • 半年未満:0.9%(1500÷165400)
  • 3年未満:1.8%(3000÷165400)
  • 3年以上:3.0%(5000÷165400)

です。

 

 次に、配当金の利回りは一株配当42円で計算すると2.5%(4200÷165400)です。

 

 合計利回りは

  • 半年未満:3.4%(5700÷165400)
  • 3年未満:4.3%(7200÷165400)
  • 3年以上:5.5%(9200÷165400)

です!

 

 長期保有だと5%超えです☆

 

PER,PBR,営業キャッシュフロー,自己資本比率はGOOD☆

  

 2019年3月期の有価証券報告書などを見てみると

  • 2015年3月期
  • 2016年3月期
  • 2017年3月期
  • 2018年3月期
  • 2019年3月期

で書くと、売上高(百万円)が

  • 759,713
  • 742,194
  • 722,384
  • 783,933
  • 807,755
  • (2020年3月期予想)

と、まずまず順調。

 

 1株当たり純利益(円)と[株価収益率(倍)]は

  • 89.10 [17.7]
  • 96.96 [12.8]
  • 81.65 [19.0]
  • 136.34 [13.2]
  • 161.30 [9.9]

です☆

 

 1株当たり純資産額(円)は

  • 2215.18
  • 2156.67
  • 2301.10
  • 2424.97
  • 2481.01

です。

 1株1,654円なので、PBRが1以下ですね☆

 

 自己資本比率(%)は

  • 51.5
  • 53.5
  • 54.7
  • 53.3
  • 54.2

と、50%で安定してます☆

 

 営業キャッシュフロー(百万円)は

  • 15,474
  • 29,376
  • 14,527
  • 21,013
  • 17,375

と、ずっとプラス☆

 

 2020年3月期第2四半期の有価証券報告書を見てみると(単位:百万円)

  • 総資産 630,051
  • 自己資本 309,880
  • 有利子負債 144,896
  • 利益剰余金 252,132
  • 現金及び現金同等物 45,762

です。

 

 ちなみに、有利子負債の内訳は

  • 短期借入金 96,445
  • 1年返済予定の長期借入金 858
  • コマーシャル・ペーパー 20,000
  • 社債 10,000
  • 長期借入金 17,593

です。

 

 

 私たちの基準として

  • 自己資本比率は50%以上なら合格、20%以下は危険(基準1)
  • 「現金及び現金同等物」÷「有利子負債」が60%以上なら合格(基準2)
  • 「利益剰余金」÷「総資産」が30%以上なら合格(基準3)

としています。

 

 基準1は49.2%(309880÷630051)なのでギリ不合格

 基準2は31.6%(45762÷144896)なので不合格

 基準3は40.0%(252132÷630051)で合格

 

 自己資本比率については、近年50%以上だったので目をつぶるにしても、有利子負債は多いですね(汗)ちゃんと計算する前に先走って買ってしまった(汗)

 以後気をつけます!

 

 

 最後まで読んでいただいて本当にありがとうございました。

 この記事で75個目の記事になりました。

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